Как отслеживать дни рождения клиентов

Напоминалка на рабочий стол для дней рождений

Наверное, почти у каждого из нас, хотя бы раз был в жизни случай, когда мы забывали поздравить с днём рождения кого-нибудь из друзей или родных и близких. О чувствах которые накрывают с головой после такой забывчивости, можно написать целые трактаты.

Но я не буду этого делать, а лучше сразу порекомендую средство от такой забывчивости. Это напоминалка на рабочий стол, которая заранее начнёт предупреждать Вас о приближающейся дате чьего-нибудь дня рождения или просто о любом важном дне, который Вам необходимо всегда помнить.

Программ для этой цели, так называемых напоминалок, существует не мало. И их не сложно найти во всемирной паутине. Я же остановлюсь на одной, которой пользуюсь много лет и она не раз меня выручала, когда подводила память. Итак она называется просто: Birthday v1.2.2.8. Первая, которую я устанавливал была birthday v1.0.3.5. Автор её некий Похилько Дмитрий.

Напоминалка на рабочий стол Birthday v1.2.2.8

Что мне больше всего в ней понравилось и почему из множества программ я выбрал именно эту. Перечислю:

Вот так она выглядит. Не беспокойтесь реальный размер лишь слегка больше этого:

Чтобы добавить новую запись или изменить существующую, нужно нажать на “Новый” или “Изменить” и в появившемся окне заполнить или изменить необходимые поля после чего конечно же нажать на “Сохранить”:

Также эта программа — напоминалка позволяет сохранять данные всех дней рождений в *.bfs файле и простом текстовом. Есть возможность восстановить данные из этих файлов. При необходимости, как я упоминал выше, можно и распечатать список, а при желании и изменить тему оформления:

Хотя меня, честно говоря устраивает любая тема, лишь бы перед каждой датой появлялось информационное окно на рабочем столе и булькающий звук. Этот звук идёт по умолчанию, но Вы можете изменить настройки и поставить вместо него любую свою мелодию или что-то ещё, что захотите.

Настройки напоминалки для дней рождений Birthday v1.2.2.8

В настройках, я считаю, в первую очередь, нужно выделить “Запуск программы с Windows”, иначе просто теряется весь её смысл. Ведь Вы можете забыть её запустить сами перед какой-нибудь важной датой о которой уже не помните.

Я ещё выделяю “Сворачивать в трей при запуске”, чтобы после каждого включения компьютера не появлялось окно программы на рабочем столе. Список сортирую по порядку приближения чьего-то дня рождения. Для этого надо нажать на “Следующий”. При щелчке происходит сортировка либо в прямом либо в обратном порядке:

Остальные настройки Вы можете изменить на своё усмотрение и сортировать список можно по разному, нажимая по любому названию колонок. Будь то “ФИО”, “Дата” и т. д. В версии напоминалки v1.0.3.5 были кое-какие мелкие недочёты. Например, нельзя было удалить весь список дней рождений целиком.

Где и как скачать напоминалку на рабочий стол

Кстати, вместе с программой теперь идёт и справочник и если вы её себе установите можете в любой момент заглянуть в него и уточнить непонятные моменты.

Если пойдёте на сайт — хранилище не обращайте внимание на всякие предложения и “заманухи”, которые Вам будут там показывать, а нажимайте сразу на то, что выделено на картинке красной рамкой и скачивайте сам файл напоминалки:

Кстати, с помощью Dounload Master у меня скачать не получилось. Просит загрузить ещё какие-то картинки, а в итоге »ноль». Встроенным в браузер Firefox менеджером закачки всё нормально. А вот браузером Google Chrome скачалась ещё какая-то ссылка. На неё не нажимайте антивирусник «говорит «, что она вредоносная. На картинке я её выделил чёрным:

Это всё, что я хотел рассказать. Надеюсь Вам понравиться эта напоминалка на рабочий стол для дней рождений и Вы тоже будете ей пользоваться.

Источник

Дни рождения сотрудников и клиентов

В стандартном виджете Битрикс24 видно только 4 ближайших именинника.

Установите приложение и сможете:
— Быстро увидеть список на смартфоне.
— Узнать все дни рождения на ближайший месяц или год.
— Вспомнить о днях рождения Сотрудников, Экстранет-пользователей и Клиентов.
— Отобрать профили, в которых еще не указан день рождения.
— Запланировать количество именинников на каждый календарный месяц.

Лайфхак:
Список напоминаний обновляются при каждом ОТКРЫТИИ приложения.
Перетащите пункт с приложением на верхнюю строчку левого меню,
так вы точно не забудете поздравить коллег и клиентов.

Приложение не требует настройки.
Отображаются все заполненные дни рождения для Сотрудников, Экстранет-пользователей и Клиентов.

Поддержка решения через встроенный онлайн-чат.

Версия 20
— На некоторых порталах отображалось вечное лето (месяц Июль выбирался по умолчанию), теперь правильно отображается текущий месяц.
— Улучшено форматирование списка дней рождения в случае длинного названия должности.

Присылайте ваши идеи и замечания во встроенный в приложение чат.

Версия 19
— Реализовано разделение сотрудников на экстранет и обычных
— Визуальное выделение ближайших событий

Версия 18
— Устранение проблемы с датой рождения раньше 1970 года

Версия 17
— Оптимизация скорости работы

Версия 16
— Добавлен список сотрудников без дней рождения
— Улучшена верстка для Safari
— Теперь приложение работает не только на Android, но и на iOS
— Появилась цветовая индикация для экстранет-пользователей

Версия 15
— Новый интерфейс.
— Версия для смартфона.

Версия 14
Улучшена логика работы информера.

Версия 13
Исправлены ссылки на клиентов, оптимизирована скорость работы.

Будем рады видеть вас в числе клиентов компании «Создаватель»

Версия 12
Теперь напоминания о днях рождения будут автоматически повторяться раз в год.
Улучшен внутренний механизм работы с напоминаниями.

Будем рады видеть вас в числе клиентов компании «Создаватель»

Версия 11
Исправлены ссылки на клиентов.

Версия 10
Мы долго не делали обновлений. И вот встречайте!
Теперь вы не забудете поздравить своих коллег и заказчиков.

Грандиозное улучшение о котором нас просили многие пользователи.
Новая возможность — получать уведомления о днях рождения коллег и клиентов за 1, 3 или 7 дней. Работа уведомлений строится на базе типового календаря Битрикс24.

Также, по традиции, мы добавили ряд небольших улучшений в работе приложения.
Будем рады видеть вас в числе клиентов компании «Создаватель».

Версия 9
В этой версии мы почистили и упростили интерфейс:
— Убраны лишние элементы управления: перемотка по месяцам, а также, дублирующий заголовок.
— Элементы управления расположены более логично: сначала выбираем Сотрудники или Клиенты, а затем месяц.вЃ

Версия 8
Исправлен внутренний скрипт

Версия 7
Главное:
— Исправлена ошибка, которая в некоторых случаях приводила к отображению неполного списка дней рождений сотрудников. Приносим свои извинения.

Заодно улучшили интерфейс:
— При открытии сразу показываются дни рождения сотрудников без лишнего клика.
— Добавлена индикация текущего режима: «Сотрудники» или «Клиенты».— Исправлена съезжающая текущая дата.
— Добавлен прелоадер, так как клиентов с днями рождений бывает много.

Версия 6
Новое в версии:
— Добавлены дни рождения клиентов.
Данные берутся из поля «День рождения» в Контактах CRM.
— Счетчик дней рождений для месяца.
Теперь с первого взгляда понятно сколько дней рождений в каждом месяце, это удобно.
— Улучшено отображение длинных имён и фамилий.

Спасибо, что пользуетесь именно приложением от «Создаватель».
Продолжение следует.

Версия 5
Улучшен интерфейс:
— Если именинники не вмещаются в ячейку, она растягивается
— Теперь видно дни предыдущего и последующего месяцев
— Выходные и дни выделены серым фоном
— Внешний вид календаря стал более «нативным»
Исправлены некоторые недоработки прошлой версии

Спасибо, что пользуетесь именно приложением от «Создаватель».
Продолжение следует.

Версия 4
В типовом интерфейсе Битрикс24 выводится только 5 ближайших дней рождения сотрудников.

Установите это простое приложение и вы сможете:
— Увидеть все дни рождения на ближайший месяц.
— Вспомнить, у кого из сотрудников недавно был день рождения.

Поддержка решения через встроенный онлайн-чат.

Решение поставляется «как есть».
Протестировано на облачном Битрикс24.

Источник

Оповещения о днях рождения и других событиях клиента

Клиенты являются основной ценностью для бизнеса. Поэтому важно быть ближе к каждому конкретному клиенту, а значит быть внимательным к важным для него событиям. Это позволяет выстраивать долгосрочные отношения с ключевыми контактными лицами. На помощь приходит Механизм оповещений — неотъемлемая часть любой CRM-системы. Он предназначен для информирования пользователей о том, что система выполнила то или иное действие.

В системе CRM каждый пользователь сам определяет какие именно оповещения ему необходимы в определенный период времени. Оповещения делятся на жесткие (без участия желания пользователя) — это напоминания о новой задаче, переадресованном документе. И гибкие — на усмотрение пользователя. Пользователь с правами администратора может преднастроить такие оповещения для пользователя.

Оповещения настраиваются в Персональных настройках пользователя (Настройки — Сервис — Персональные настройки пользователя (CRM) — Оповещения).

На вкладке «Оповещения» персональных настроек пользователя показан предопределенный список оповещений, которые каждый пользователь может настроить, в зависимости от возложенных на него обязанностей. Например: менеджеру необходимо контролировать поступление оплат от закрепленных за ним клиентов (в данном примере подойдет оповещение «Оповещать о поступлении оплаты от закрепленных клиентов»); при создании коммерческих предложений на сумму свыше определенной необходимо запускать бизнес-процесс на согласование с руководителем отдела (в данном примере используется оповещение «Оповещать о Коммерческих предложениях с суммой более», которое сообщит о появлении таких документов).

Настройка оповещений производится разным образом. Для некоторых достаточно лишь выбора его в качестве активного — и оно сработает. Для других же необходимо указать срок оповещения, период оповещения и задать отбор. Для оповещений, в которых нет необходимости указывать тот или иной параметр, в соответствующей колонке будет проставлен знак «Х», как показано на рисунке ниже.

Оповещения о днях рождениях клиентов

Для использования оповещений о днях рождениях клиентов необходимо установить галку «Оповещать о днях рождениях клиентов-физических лиц», выбрать вид оповещения: Email или Напоминание и указать срок и период оповещения. Сохранить указанные настройки.

Оповещения о днях рождениях клиентов

При выбранном виде оповещения Email у пользователя в карточке необходимо указать Email на вкладке «Адреса, телефоны».

Персональные настройки пользователя

Для выполнения оповещений необходимо убедиться, что включены регламентные задания и настроено их расписание (Настройки — Обслуживание — Регламентные операции — Регламентные и фоновые задания):

В карточке клиента физического лица указывается дата рождения и ставится галка «Напоминать».

При наступлении срока оповещения будет создано Напоминание или отправлено Электронное письмо ответственному за клиента менеджеру (в зависимости от настроек).

Оповещение по электронной почте

Напоминание в системе

После получения оповещения в системе или по электронной почте (при использовании почтового менеджера в системе CRM) пользователь из этой же формы может открыть карточку клиента и, например, отправить письмо с поздравлением.

Оповещения о днях рождениях контактных лиц

Для использования оповещений о днях рождениях контактных лиц необходимо установить галку «Оповещать о ключевых событиях», выбрать вид оповещения: Email или Напоминание и указать срок и период оповещения. Сохранить указанные настройки.

Оповещения о днях рождениях контактных лиц

Для выполнения оповещений необходимо убедиться, что включены регламентные задания и настроено их расписание (Настройки — Обслуживание — Регламентные операции — Регламентные и фоновые задания):

В карточке контактного лица в разделе «Ключевые события» необходимо указать дату рождения и установить галку «Напоминать». А также можно указать и другие важные для контакта даты: день рождения компании; профессиональный праздник компании; профессиональный праздник контактного лица.

Карточка контактного лица

При наступлении срока оповещения будет создано Напоминание или отправлено Электронное письмо ответственному за клиента менеджеру (в зависимости от настроек).

Оповещение по электронной почте

Напоминание в системе

После получения оповещения в системе или по электронной почте (при использовании почтового менеджера в системе CRM) пользователь из этой же формы может открыть карточку контактного лица и, например, отправить письмо с поздравлением.

Оповещения о значимых событиях

Ниже приведен пример Оповещения о счете на оплату с суммой более…

Для использования данного оповещения необходимо установить галку «Оповещать о счете на оплату с суммой более», выбрать вид оповещения: Email или Напоминание, и в колонке «Отбор» установить значение суммы, при превышении которой будет сформировано оповещение. Сохранить указанные настройки.

Оповещения о значимых событиях

При выбранном виде оповещения Email у пользователя в карточке необходимо указать Email на вкладке «Адреса, телефоны».

Для выполнения этого оповещения необходимо включить регламентные задания и настроить их расписание (Настройки — Обслуживание — Регламентные операции — Регламентные и фоновые задания):

После создания счета на сумму более 500 000 руб. (в данном примере) будут сформированы оповещения.

Счет на сумму более 500 000 руб.

Оповещение по электронной почте

Напоминание в системе

После получения оповещения в системе или по электронной почте (при использовании почтового менеджера в системе CRM) пользователь может перейти в документ, проверить необходимые данные и принять решение о дальнейших действиях.

Аналогичным образом настраиваются и отрабатывают и остальные виды оповещений.

Источник

Дни рождения

Часто такое бывает, что важные события просто вылетают из головы. И становится очень стыдно за то, что забыл про день рождения коллеги или не успел поздравить одного из важных клиентов.

Получайте данные о сотрудниках, Лидах, Контактах, Компаниях.

Какие данные Вы будете получать?

Каждую ночь приложение будет обновлять данные о днях рождения ваших сотрудников/Лидов/контактов/компаний и выставлять в виде таблицы в Живую Ленту. То есть, перед тем как начать рабочий день, Вы всегда будете знать, кого Вам надо поздравить с Днем рождения!

Посмотрите к ак пользоваться приложением «Дни рождения»:

Расширенная версия приложения Дни Рождения

В расширенной версии приложения вы сможете создавать напоминания для сотрудников, которые должны не забыть поздравить своих клиентов. Напоминания будут автоматически появляться перед тем, как наступит день рождения у лидов и контактов, за которые ответственен сотрудник, и вы сможете настроить, за какое время до наступления дня рождения будут создаваться эти напоминания.
Стоимость расширенной версии 1000 р. в месяц

Версия 6
Переход на подписку

Версия 5
Новые настройки: скрывание возраста сотрудников

Версия 4
Добавлена возможность выбирать получателей сообщения: сотрудников, группы или отделы. Изменен внешний вид приложения.

Версия 3
Не пропустите день рождения коллеги или клиента!

Добавьте приложение на свой портал.

В установленном приложении по умолчанию стоит галочка «Автоматически отправлять пост каждый день». Если у ваших клиентов или коллег день рождения, в Живой ленте появится таблица со списком именинников. Вы также можете создать пост вручную, перейдя в приложение и нажав кнопку «Опубликовать на стену прямо сейчас».

Источник

День рождения клиента в Битрикс24

Как настроить уведомления и поздравить клиента из базы CRM?

Мы ведем календарь, в котором отмечены события и дни рождения знакомых и родственников. Соцсети уведомляют об именинниках из списка друзей. Это помогает нам не забыть о важной дате.

Подобные оповещения нужны и в рабочих моментах. Корпоративные клиенты будут рады и признательны, если вы уделите время и поздравите их с днем рождения.

Это полезно по двум причинам:

Все это поможет укрепить сотрудничество между вами и клиентом. Рост лояльности обеспечен, а затраты будут минимальными.

В статье расскажем о двух способах поздравления клиента с днем рождения при помощи Битрикс24:

Описанные способы подойдут для тех компаний, которые собирают информацию о днях рождения своих клиентов и хранят их в базе CRM Битрикс24.

Рассылка ко дню рождения из Битрикс24

Чаще всего для поздравлений ко дню рождения клиентов используют email-письма или смс. В Битрикс24 это можно сделать несколькими способами – вручную или через автоматическую рассылку. Первый вариант осложняется тем, что сегмент для выбора придется искать по всей базе, используя фильтры. В случае с рассылкой можно воспользоваться встроенным инструментом CRM-маркетинга и автоматическим сегментом клиентов, у которых скоро день рождения.

В Битрикс24 доступно 5 способов отправки поздравлений:

Выберите и используйте тот канал, который подходит вам по стоимости реализации и объему желаемого сообщения.

Принцип создания рассылки из CRM-маркетинга единый вне зависимости от способа отправки. Для поздравления клиента потребуется сделать 5 шагов:

Подробнее об описанных шагах читайте в отдельной статье о рассылках на примере email-сообщений.

В нашем случае для поздравления клиента ключевую роль играет сегмент. Здесь можно полностью довериться автоподбору генератора аудитории Битрикс24 и выбрать готовый набор получателей из бизнес-сценария.

При создании сегмента используйте готовый набор «День рождения через 5 дней», и портал автоматически найдет Контактов или Лидов, у которых день рождения соответствует нужной нам выборке.

Таким образом, вам не потребуется вручную искать контрагентов в своей базе, чтобы сделать персональное предложение по случаю или просто поздравить с наступившим днем рождения.

Однако у этого способа есть недостаток. Формировать такую отправку для именинников потребуется ежедневно, т.к. сегмент динамический и система обновляет данные с наступлением нового дня.

Работать с помощью модуля CRM-маркетинг с именинниками удобно при большом числе контактов с совпадающими датами рождения. В случае, когда клиентов не так много и хочется поздравить каждого персонально – подойдет сценарий, описанный ниже.

Запуск бизнес-процесса в Битрикс24 по событию

Для персонального поздравления клиентов предпочтительно, чтобы это делал тот сотрудник, который ведет его в CRM. Чтобы уведомить менеджеров о том, что их клиент скоро празднует день рождения, потребуется реализовать бизнес-процесс над контактами. Этот процесс отправляет уведомление о предстоящем событии сотруднику, ответственному в CRM за сущность. Уведомление приходит в колокольчик или на электронную почту. Расскажем подробнее о сценарии с email-уведомлением менеджера.

Реализуем нужный функционал в два этапа:

В ходе первого этапа строится схема бизнес-процесса, в которой можно задать срок срабатывания автоматизации для предупреждения менеджера о приближении события:

Процесс включает в себя работу с переменными для правильного формирования уведомления и даты отправки напоминания. В частности, благодаря функции datediff удалось получить количество лет клиента для уведомления, а функция substr позволила сформировать правильную форму наименования оповещения.

Пример текста уведомления:

Пример получаемого менеджером письма по событию бизнес-процесса:

Для того, чтобы процесс отрабатывал ежедневно, проверяя в базе CRM новых предстоящих именинников, создается специальный агент. Он каждый день запускает данный бизнес-процесс по всем контактам компании, для выявления, у кого в ближайшие время день рождения. Агент выглядит следующим образом:

Описанный функционал своевременно оповещает ответственных за контакт менеджеров о приближающемся дне рождения клиента. После получения информации о предстоящем событии сотрудник может самостоятельно запланировать звонок или отправить личное письмо имениннику. Подобная активность займет всего несколько минут у исполнителя, а клиент будет признателен за проявленное внимание.

Описанный способ подходит для компаний с небольшой базой контактов, содержащих данные о днях рождения, которые в основном не совпадают.

Реализация сценария по запуску бизнес-процесса на уведомление менеджера выполняется за 4 часа*.

*Стоимость реализации при ставке нормо-часа 2500 руб. составит 10 000 руб. Цена может быть скорректирована в зависимости от дополнительных пожеланий и нюансов настройки. Доработка решения возможна для всех тарифов, не ниже «Команды», и выполняется по действующей на момент обращения в компанию ПУСК ставке нормо-часа.

Отдельный бизнес-процесс – это оптимальное решение для часто повторяющихся действий. Специалисты нашей компании регулярно выполняют настройки, которые упрощают работу менеджеров. У ПУСК полный набор компетенций для настройки Битрикс24.

Свяжитесь с нами любым удобным способом, чтобы получить консультацию по описанному в статье функционалу.

Источник