Как отправить упд через 1с эдо

Как отправить упд через 1с эдо

Дата публикации 07.08.2020

Использован релиз 3.0.80

Для выставления электронного первичного документа (Товарной накладной) продавец должен выполнить следующие действия:

Формирование, подписание и отправка Товарной накладной (информации продавца)

С 1 июля 2017 оформить Товарную накладную в xml-формате, утвержденном ФНС России, можно с помощью:

Находясь на закладке «Настройки отправки», дважды кликнув по строке, отражающей ЭДО с конкретным контрагентом, необходимо перейти в форму «Настройки отправки документов» и при снятом флажке в строке «Счет-фактура и первичный документ в одном документе» установить в графе «Регламент ЭДО» применяемый формат электронного документа:

В данном примере в качестве первичного документа используется документ о передаче товаров при торговых операциях, утв. приказом ФНС России от от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@.

В графе «Регламент ЭДО» формы «Настройки отправки документов» можно уточнить применяемый порядок обмена электронной Товарной накладной (рис. 1):

До начала формирования электронной Товарной накладной гиперссылка под табличной частью документа «Реализация (акт, накладная)», отражающая текущее состояние обмена электронным документом, будет содержать значение ЭДО не начат.

Для автоматического формирования, подписания и отправки электронной Товарной накладной необходимо выбрать команду Отправить электронный документ из списка команд, открываемого по кнопке ЭДО, из проведенного документа «Реализация (акт, накладная)» (рис. 2).

Если у текущего пользователя есть право подписи и сертификат подписи установлен на компьютере, то после выполнения команды Отправить электронный документ из документа «Реализация (акт, накладная)» программа отправит подписанный электронный документ контрагенту (или подготовит подписанную Товарную накладную для отправки, если установлена отложенная отправка электронных документов, о чем будет написано далее).

Перейти в список документов «Текущие дела ЭДО» можно из документа «Реализация (акт, накладная)» (рис. 2), выполнив команду Текущие дела ЭДО из списка доступных команд, открываемого по кнопке ЭДО.

Если у текущего пользователя есть право подписи и сертификат подписи установлен на компьютере, то после выполнения команды Создать, подписать и отправить из списка «Текущие дела ЭДО» (рис. 3) программа отправит подписанный электронный документ контрагенту (или подготовит подписанную электронную Товарную накладную для отправки, если установлена отложенная отправка электронных документов, о чем будет написано далее).

Перед созданием, подписание и отправкой электронной Товарной накладной можно предварительно перейти в форму просмотра документа (рис. 4), выполнив команду Просмотреть электронный документ из списка команд, открываемого по кнопке ЭДО, документа «Реализация (акт, накладная)» (рис. 2).

Из формы просмотра также можно выполнить формирование, подписание и отправку электронной Товарной накладной с помощью кнопки Подписать и отправить.

Если у текущего пользователя нет права подписи, то даже при выполнении команды Отправить электронный документ из документа «Реализация (акт, накладная)» или команды Создать, подписать и отправить из списка «Текущие дела ЭДО» (рис. 3) программа направит сформированную электронную Товарную накладную на подпись лицу, имеющему такое право. Подписать сформированный электронный документ можно по кнопке Подписать и отправить из папки «Подписать» списка исходящих документов «Текущие дела ЭДО» (или Подписать, если установлена отложенная отправка электронных документов, о чем будет написано далее).

Если требуется только сформировать электронную Товарную накладную, то в форме «Текущие дела ЭДО» необходимо выполнить команду Создать электронный документ (рис. 3). А далее сформированный электронный документ будет проходить стадии подписания и отправки, как было описано выше.

Непосредственная отправка сформированных и подписанных электронных документов зависит от того, как выполнена настройка электронного обмена.

Если такой флажок присутствует, то фактическая отправка подготовленных электронных документов будет производиться:

Отправленная Товарная накладная, в отношении которой ожидается получение подтверждения оператора ЭДО и информации покупателя, перекладывается в папку документов «На контроле» формы списка исходящий документов «Текущие дела ЭДО» (рис. 8).

Просмотреть содержимое отправленной электронной Товарной накладной и состояние обмена данным электронным документом можно:

На соответствующих закладках формы просмотра электронной Товарной накладной можно не только просмотреть ее содержимое, но и получить информацию о подписях электронного документа (рис. 9), а также знакомиться с сопроводительной запиской при ее наличии.

Из формы просмотра, вызвав команду Сохранить в файл из списка доступных команд, открываемого по кнопке Еще, можно сохранить электронную Товарную накладную вместе с электронной подписью.

После формирования, подписания и отправки Товарной накладной (информации продавца) в документе «Реализация (акт, накладная)» в строке состояния будет содержаться информация «Ожидается подтверждение отправки» (рис. 10).

Получение от покупателя подписанной Товарной накладной (информации покупателя)

После отправки электронной Товарной накладной продавец должен получить от оператора ЭДО подтверждение с указанием даты и времени поступления ему файла Товарной накладной.

Получение подтверждения, как и всех электронных документов, происходит во время очередного сеанса связи с оператором ЭДО при выполнении команд:

Полученный служебный электронный документ отображается в форме просмотра отправленной электронной Товарной накладной (рис. 11), открываемой из документа учетной системы «Реализация (акт, накладная)» (рис. 2) по команде Просмотреть электронные документы из списка доступных команд, открываемого по кнопке ЭДО.

После получения подтверждения от оператора ЭДО в информационной строке документа «Реализация (акт, накладная)» будет отражена информация Ожидается извещение о получении (рис. 12).

При реализации товаров продавец должен получить от покупателя:

Получение продавцом таких документов от покупателя происходит при очередном сеансе связи с оператором ЭДО, после чего в документе «Реализация (акт, накладная)» в информационной строке состояния электронного обмена появится статус ЭДО завершен (рис. 13).

В режиме просмотра электронной Товарной накладной будет отражена информация о подписании документа обеими сторонами сделки, а также о том, что все файлы, сопровождающие обмен электронной Товарной накладной, отправлены и получены (рис. 14).

Источник

Настройка системы для обмена УПД (на примере конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0, релиз 3.0.57.10)

Если при осуществлении электронного документооборота с контрагентами было принято решение применять УПД (Документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг), включающий в себя счет-фактуру, также именуемый «Универсальный Передаточный Документ»), то необходимо произвести соответствующую настройку учетной системы.

Настройка выполняется в разделе «Профиль настроек ЭДО» (Администрирование – Обмен электронными документами – Обмен с контрагентами – Профили настроек ЭДО), см. Рис. 1.

Если в работе используется несколько Профилей, выполнить настройку необходимо во всех используемых.

Зайдя в Профиль, на закладке «Виды электронных документов» необходимо установить галочки напротив пунктов «Использовать УПД» и «Использовать УКД». При этом автоматически будут сняты галочки с некоторых документов из списка, расположенного ниже, см. Рис. 3.

Таким образом, система перенастроена на использование электронного УПД. Сформированный электронный документ будет иметь следующий вид, см. Рис. 4:

Если использование УПД не требуется и с контрагентами согласован обмен отдельными документами, счетом-фактурой и первичным документом (товарной накладной, актом выполненных работ (оказанных услуг), актом на передачу прав), то в Профиле необходимо снять галочки с пунктов «Использовать УПД» и «Использовать УКД». При этом автоматически будут установлены галочки на всех документах в списке, расположенном ниже, см. Рис. 5.

Но в этом случае нужно обратить внимание на Форматы электронных документов (Акта на передачу прав, Акта об оказании услуг, Товарной накладной) – они могут быть разными.

На Рис. 5 показаны форматы, утвержденные приказами ФНС России от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@ и № ММВ-7-10/552@.

На Рис. 6 показаны форматы, утвержденные приказом ФНС России от 24.03.2016 № ММВ-7-15/155@.

Для успешного обмена электронными документами необходимо согласовать с контрагентом их формат.

Согласованный формат нужно выставить в Профиле настроек ЭДО. Для этого устанавливаем курсор на изменяемый тип документа по столбцу «Формат электронного документа» и делаем двойной клик, см. Рис. 7.

Далее нажимаем кнопку «Выбрать» и в открывшемся меню выбираем согласованный с контрагентом формат, см. Рис. 8.

Выбранные в Профиле форматы по умолчанию распространяют свое действие на все Настройки ЭДО с контрагентами.

Если с каким-то контрагентом согласованы форматы, отличные от форматов, установленных в Профиле, то нужно воспользоваться функцией «Расширенный режим» (Администрирование – Обмен электронными документами – Обмен с контрагентами – Настройки ЭДО – Выбираем нужную настройку – Еще – Включить расширенный режим настроек ЭДО). После этого устанавливаем согласованные с контрагентом форматы. Включение этой функции позволит вести обмен с данным контрагентом независимо от общих настроек системы ЭДО, см. Рис. 9 и Рис. 10: в Настройке с контрагентом используются новые форматы, в то время как в Профиле установлены более ранние форматы электронных документов.

Источник

Как отправить упд через 1с эдо

Дата публикации 16.12.2016

Использован релиз 3.0.44

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 303-ФЗ с 1 января 2019 года производится изменение налоговой ставки НДС с 18% на 20% (с 18/118 на 20/120 и с 15,25% на 16,67%).

С 01.10.2017 внесены изменения в формы и правила заполнения (ведения) счетов-фактур, книг покупок и книг продаж, журнала учета счетов-фактур, утв. постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137. Подробный комментарий см. здесь.

Для выставления электронного документа (УПД) с функцией счета-фактуры и документа об отгрузке товаров и оказании услуг продавец должен выполнить следующие действия:

Формирование, подписание и отправка УПД

Если организация ООО «Одежда и обувь» по согласованию с контрагентом ООО «Стиль» применяет электронный УПД с функцией счета-фактуры и первичного учетного документа (утв. приказом ФНС России от 24.03.2016 № ММВ-7-15/155@), то для оформления операций отгрузки товаров и оказания транспортных услуг, облагаемых НДС, ей необходимо выполнить следующие настройки.

Поскольку по договору организация ООО «Одежда и обувь» с помощью УПД оформляет и операцию отгрузки товаров, и операцию оказания услуги по доставке товаров покупателю (письмо ФНС России от 23.09.2016 № ЕД-4-15/17910), то для одновременного отражения этих операций в программе целесообразно использовать документ учетной системы «Реализация (акт, накладная)» с видом операции «Товары, услуги, комиссия» (рис. 4).

Для того, чтобы внести в электронный УПД необходимую информацию, относящуюся к первичному учетному документу и позволяющую наиболее точно оформить свершившиеся факты хозяйственной жизни, нужно последовательно перейти по гиперссылкам «Подписи» и «Доставка» (рис. 4) и заполнить открывшиеся формы.

По гиперссылке «Подписи» документа учетной системы «Реализация (акт, накладная)» можно открыть дополнительное окно для указания уточняющей информации об участниках операции с целью автоматического заполнения соответствующих строк УПД (рис. 5):

По гиперссылке «Доставка» документа учетной системы «Реализация (акт, накладная)» можно открыть дополнительное окно для указания:

При заполнении дополнительных сведений о доставке необходимо учитывать следующее:

До начала формирования электронного УПД в документе «Реализация (акт накладная)» гиперссылка в строке, отражающей текущее состояние электронного обмена, будет содержать информацию «ЭДО не начат» (рис. 4)

Для создания счета-фактуры на отгруженные товары и транспортную услугу необходимо нажать на кнопку Выписать счет-фактуру внизу документа «Реализация (акт, накладная)» (рис. 4). При этом автоматически создается документ «Счет-фактура выданный», а в форме документа-основания появляется гиперссылка на созданный счет-фактуру.

В новом проведенном документе «Счет-фактура выданный» (рис. 7), который можно открыть по гиперссылке, все поля будут заполнены автоматически на основании данных документа «Реализация (акт, накладная)»:

До начала формирования электронного УПД в документе «Cчет-фактура выданный» гиперссылка в строке, отражающей текущее состояние электронного обмена, будет содержать информацию «Требуются действия с нашей стороны».

Для автоматического формирования, подписания и отправки электронного УПД с функцией счета-фактуры и первичного документа необходимо:

Сформировать электронный УПД также можно с помощью команды Сформировать из формы «Электронные документы» (Таблицы состояния) (рис. 9), которая открывается по гиперссылке строки стояния электронного обмена или по команде Открыть электронные документы из списка команд, открываемого по кнопке ЭДО документов «Реализация (акт, накладная)» или «Счет-фактура выданный» (рис. 8).

Перейти в список документов «Текущие дела ЭДО» можно из документа «Реализация (акт, накладная)», выполнив команду Текущие дела ЭДО из списка доступных команд, открываемого по кнопке ЭДО (рис. 8).

Если у текущего пользователя есть право подписи и сертификат подписи установлен на компьютере, то после выполнения команды Отправить электронный документ из документа «Реализация (акт, накладная)» или документа «счет-фактура выданный» (рис. 8) или Утвердить и подписать из списка «Текущие дела ЭДО» (рис. 10) программа подготовит подписанный электронный УПД для отправки. Если права подписи у пользователя нет, то программа направит сформированный электронный УПД на подпись лицу, имеющему такое право.

Подписать электронный УПД можно по кнопке Подписать и отправить, выбрав соответствующий документ из папки «Подписать» списка «Текущие дела ЭДО», в которую сформированный электронный документ будет автоматически переложен (рис. 11).

Все сформированные электронные документы подписываются при выполнении команды Подписать и отправить все по сертификату (рис. 12).

Дважды щелкнув по активной строке списка доступных сертификатов или нажав на кнопку Перейти к списку документов, можно открыть список предназначенных для подписания документов «Документы на подпись по сертификату». В списке можно выбрать и отметить флажком определенные документы, подписать и отправить их по команде Подписать и отправить отмеченные (рис. 13).

В случае, если необходимо только сформировать электронный УПД, а далее направить его уполномоченному лицу на утверждение, а уже потом на подписание, то из списка доступных команд, открываемого по кнопке ЭДО, следует выбрать команду Создать электронный документ (рис. 8). Тогда сформированный электронный документ сначала будет помещен в папку «Утвердить» списка документов «Текущие дела ЭДО», а уже после утверждения перемещен в папку «Подписать» (рис. 11).

Непосредственная отправка сформированных и подписанных электронных документов зависит от того, как выполнена настройка электронного обмена.

Если такой флажок присутствует, то фактическая отправка подготовленных электронных документов будет производиться из папки «Отправить» списка документов «Текущие дела ЭДО» по кнопке Отправить (рис. 15).

Также отправить сформированный и подписанный электронный УПД можно:

Из формы «Электронные документы» (Таблицы состояния) (рис. 16) можно также:

На соответствующих закладках формы просмотра электронного УПД можно получить информацию о статусах и подписях электронного документа (рис. 19), а также ознакомиться с сопроводительной запиской при ее наличии.

Из формы просмотра, вызвав команду Сохранить электронный документ в файл из списка доступных команд, открываемого по кнопке Еще, можно сохранить электронный УПД вместе с электронной подписью.

Отправленный УПД, в отношении которого ожидается получение подтверждения оператора ЭДО и информации покупателя, перекладывается в папку документов «На контроле» формы списка документов «Текущие дела ЭДО» (рис. 20).

После отправки электронного УПД продавец ожидает:

После формирования, подписания и отправки УПД в документе «Реализация (акт, накладная)» в строке состояния будет содержаться информация «Ожидается подтверждение отправки» (рис. 21).

До получения подтверждения оператора ЭДО в документе «Счет-фактура выданный» будут отсутствовать флажок и дата выставления в строке «Выставлен (передан контрагенту)», а в информационной строке будет указано, что «Требуются действия со стороны других участников» (рис. 22).

В форме «Электронные документы» (Таблице состояния) в графе «Ожидаем от других участников» также будет указано, что от других участников ожидаем «Подтверждения отправки» (рис. 23).

Обработка подтверждения оператора о получении УПД

Получение электронных документов происходит во время очередного сеанса связи с оператором ЭДО:

Полученные служебные документы, сопровождающие движение электронного УПД, указываются в форме «Электронные документы» (Таблице состояния) (рис. 25), открываемой из документа учетной системы «Реализация (акт, накладная)» или «Счет-фактура выданный» по гиперссылке информационной строки о состоянии электронного обмена или по команде Открыть электронные документы из списка доступных команд, открываемого по кнопке ЭДО (рис. 8).

Получив подтверждение оператора ЭДО, продавец формирует, подписывает и отправляет извещение о получении подтверждения оператора ЭДО.

Формирование извещения происходит в программе автоматически. Если у текущего пользователя есть право подписи и сертификат подписи установлен на компьютере, то извещение о получении подтверждения будет также автоматически подписано и отправлено оператору ЭДО. Если у текущего пользователя права подписи нет, то сформированное извещение будет направлено на подпись лицу, имеющему такое право.

Дважды щелкнув по активной строке формы «Электронные документы «(Таблице состояния) (рис. 25), можно просмотреть содержимое поступившего от оператора ЭДО подтверждения даты получения файла электронного документа (рис. 26).

После получения подтверждения оператора ЭДО в документе «Счет-фактура выданный» в поле «Выставлен» проставляется флажок и дата выставления, соответствующая подтверждению оператора ЭДО, а в информационной строке появляется сообщение «Требуются действия с нашей стороны и со стороны других участников» (рис. 27).

После отправки извещения о получении подтверждения оператора ЭДО в информационной строке документа «Реализация (акт, накладная)» будет отражена информация: «Ожидается подтверждение» (рис. 28).

При этом в форме «Электронные документы» (Таблице состояния) можно увидеть, что ожидается информация покупателя об оформляемой сделке (Информация покупателя) (рис. 29).

Получение от покупателя информации об оформляемой сделке

Пунктом 2.9 Порядка обмена предусмотрено, что покупатель по взаимному согласию с продавцом может формировать извещение о получении счета-фактуры (УПД). Как уже было отмечено выше, в данном случае наличие такого документа сторонами сделки не предусмотрено (рис. 1).

Кроме того, при реализации товаров и оказании услуги по доставке продавец должен получить информацию покупателя об оформляемой сделке (рис. 4).

Получение продавцом таких документов от покупателя происходит при очередном сеансе связи с оператором ЭДО.

После получения от оператора ЭДО информации покупателя об оформляемом факте хозяйственной жизни обмен электронным УПД будет завершен.

В документе «Реализация (акт, накладная)» и в документе «Счет-фактура выданный» в информационной строке появятся статусы «ЭДО завершен» (рис. 30).

В форме «Электронные документы» (Таблице состояния) будет отражена вся информация о состоянии и движении всех электронных документов (рис. 31).

Для просмотра содержимого каждого электронного документа (УПД (информация продавца), подтверждений, извещений, УПД (информации покупателя)) с описанием прохождения всех необходимых статусов обмена необходимо дважды щелкнуть по соответствующей активной строке в форме списка.

После завершения обмена в режиме просмотра электронного УПД будет отражена информация о подписании документа обеими сторонами сделки (рис. 32).

Перейти в режим просмотра можно:

Источник

Выставление электронного УПД в «1С:Бухгалтерии 8»

Электронный УПД: нормативное регулирование

Формат электронного счета-фактуры с дополнительной информацией утвержден приказом ФНС России от 24.03.2016 № ММВ-7-15/155@ «Об утверждении формата счета-фактуры и формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, в электронной форме» (зарегистрирован в Минюсте России 21.04.2016 № 41888). Приказ № 155 вступил в силу 07.05.2016 и применяется по 31.12.2019.

Формат счета-фактуры с дополнительной информацией (утв. Приказом № 155 или Приказом № 820), который одновременно является счетом-фактурой, применяемым при расчетах по НДС, и документом об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг) (по сути, формат универсального передаточного документа (УПД)), включает в себя:

Файл обмена информации покупателя может отсутствовать, если в соответствии с гражданским законодательством РФ составление двустороннего документа, удостоверяющего передачу-приемку, не требуется.

Файл обмена информации продавца подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного на подписание счетов-фактур (п. 6 ст. 169 НК РФ), а также отвечающей требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ электронной подписью лица, ответственного за оформление факта хозяйственной жизни со стороны продавца (ч. 5 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

Файл обмена информации покупателя подписывается отвечающей требованиям Закона № 63-ФЗ электронной подписью лица, ответственного за оформление факта хозяйственной жизни со стороны покупателя.

Поскольку формат УПД является форматом счета-фактуры с дополнительной информацией, то обмен таким электронным документом производится в соответствии с положениями приказа Минфина России от 10.11.2015 № 174 «Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи», вступившего в силу 01.04.2016.

Выставление электронного счета-фактуры и документа об отгрузке товаров (УПД)

Обратите внимание, в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 303-ФЗ с 01.01.2019 налоговая ставка НДС изменена с 18% на 20% (с 18/118 на 20/120 и с 15,25% на 16,67%).

Для выставления электронного счета-фактуры и документа об отгрузке товаров (УПД) продавец должен выполнить следующие действия:

Формирование, подписание и отправка УПД

До 01.01.2020 действуют два формата электронного УПД, которые утверждены:

Для выбора применяемого формата обмена в табличной части настройки в графе Формат электронного документа для документа Счет-фактура выданный следует установить соответствующее значение:

В графе Регламент ЭДО необходимо настроить применяемый порядок обмена электронным УПД:

На закладке Исходящие электронные документы можно:

В настройках регламента ЭДО можно уточнить настройки ответа и сведения, указываемые в формируемом электронном документе:

Для того чтобы внести в электронный УПД необходимую информацию, относящуюся к первичному учетному документу и позволяющую наиболее точно оформить свершившийся факт хозяйственной жизни, нужно перейти по гиперссылкам Подписи и (или) Доставка документа Реализация (акт, накладная) и заполнить открывшиеся формы документов.

Так, если отгрузку товаров производит конкретное ответственное лицо (например, заведующий складом), то необходимо внести эту информацию в форму Подписи в поле Отпуск произвел.

При формировании электронного УПД поле Ответственный за оформление (для УПД) можно не заполнять, если в программе производится подписание документа одним лицом, которое имеет квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи и полномочия на совершение сделки (операции), на ее оформление и на подписание счетов-фактур.

Если доставку осуществляет сам поставщик, то в форму Доставка можно внести:

При доставке груза транспортной компанией в форме Доставка можно указать:

В документе Счет-фактура выданный (рис. 2), в который можно перейти по гиперссылке из документа Реализация (акт, накладная), до момента формирования электронного УПД при наличии действующего соглашения с покупателем об обмене счетами-фактурами в электронной форме:

Сформировать электронный УПД также можно с помощью команды Сформировать из формы Электронные документы (Таблицы состояния), которая открывается:

Из формы Электронные документы (Таблицы состояния) можно также получить подробные сведения о движении электронного УПД и связанных с ним документов, а также о действиях, которые уже выполнены и должны быть выполнены в дальнейшем всеми участниками обмена.

Перейти в список документов Текущие дела ЭДО можно из документов Реализация (акт, накладная) или Счет-фактура выданный, выполнив команду Текущие дела ЭДО из списка доступных команд, открываемого по кнопке ЭДО (рис. 2).

Если у текущего пользователя есть право подписи и сертификат подписи установлен на компьютере, то после выполнения команды Отправить электронный документ из документов Реализация (акт, накладная), или Счет-фактура выданный (рис. 2), или Создать, подписать и отправить из списка Текущие дела ЭДО (см. рис. 3) программа отправит подписанный электронный документ контрагенту (или подготовит подписанный электронный УПД для отправки, если установлена отложенная отправка электронных документов, о чем будет написано далее).

Если права подписи у пользователя нет, то программа направит сформированный электронный УПД на подпись лицу, имеющему такое право.

Подписать сформированный электронный УПД можно по кнопке Подписать и отправить из списка Текущие дела ЭДО (или Подписать, если установлена отложенная отправка электронных документов, о чем будет написано далее), рис. 3.

Все сформированные электронные документы подписываются при выполнении команды Подписать и отправить все по сертификату.

Дважды щелкнув по активной строке списка доступных сертификатов или нажав на кнопку Перейти к списку документов, можно открыть список предназначенных для подписания документов Документы на подпись по сертификату. В списке можно выбрать и отметить флагом определенные документы, подписать и отправить их по команде Подписать и отправить отмеченные.

В случае если необходимо только сформировать электронный УПД, а далее направить его уполномоченному лицу на утверждение, а уже потом на подписание, то из списка доступных команд, открываемого по кнопке ЭДО, следует выбрать команду Создать электронный документ (рис. 2).

Непосредственная отправка сформированных и подписанных электронных документов зависит от того, как выполнена настройка электронного обмена.

Также отправить сформированный и подписанный электронный УПД можно:

Отправленный УПД, в отношении которого ожидается получение подтверждения оператора ЭДО и информации покупателя, перекладывается в папку документов На контроле формы списка Текущие дела ЭДО.

Просмотреть содержимое электронного УПД можно:

На соответствующих закладках формы просмотра электронного УПД можно получить информацию о подписях и статусах электронного документа, а также ознакомиться с сопроводительной запиской при ее наличии.

Из формы просмотра, вызвав команду Сохранить в файл из списка доступных команд, открываемого по кнопке Еще, можно сохранить электронный УПД вместе с электронной подписью.

После отправки электронного УПД продавец ожидает:

После формирования, подписания и отправки УПД в документе Реализация (акт, накладная) в строке состояния будет содержаться информация Ожидается подтверждение отправки.

До получения подтверждения оператора ЭДО в документе Счет-фактура выданный будет отсутствовать флаг и дата выставления в строке Выставлен (передан контрагенту), а в информационной строке будет указано, что Требуются действия со стороны других участников.

В форме Электронные документы (Таблице состояния) в графе Ожидаем от других участников будет указано, что ожидается подтверждение отправки.

Обработка подтверждения оператора о получении УПД

Получение электронных документов происходит во время очередного сеанса связи с оператором ЭДО при выполнении команд:

Полученные служебные электронные документы отображаются в форме Электронные документы (Таблице состояния) (рис. 5), открываемой из документа учетной системы Реализация (акт, накладная) или Счет-фактура выданный по гиперссылке информационной строки о состоянии электронного обмена или по команде Открыть электронные документы из списка доступных команд, открываемого по кнопке ЭДО (см. рис. 2).

Получив подтверждение оператора ЭДО, продавец в соответствии с пунктом 2.7 Порядка обмена должен сформировать, подписать и отправить извещение о получении подтверждения оператора ЭДО.

Формирование извещения происходит в программе автоматически.

Если у текущего пользователя есть право подписи и сертификат подписи установлен на компьютере, то извещение о получении подтверждения будет также автоматически подписано и отправлено оператору ЭДО. Если у текущего пользователя права подписи нет, то сформированное извещение будет направлено на подпись лицу, имеющему такое право.

Дважды щелкнув по активной строке формы Электронные документы (Таблицы состояния), можно просмотреть содержимое поступившего от оператора ЭДО подтверждения даты получения.

Дата поступления файла счета-фактуры (файла УПД) оператору ЭДО, которая будет указана в полученном от оператора ЭДО подтверждении, будет считаться датой выставления счета-фактуры в электронной форме (п. 1.10 Порядка обмена).

После получения подтверждения оператора ЭДО в документе Счет-фактура выданный в поле Выставлен проставляется флаг и дата выставления, соответствующая подтверждению оператора ЭДО, а в информационной строке документа Счет-фактура выданный отражается информация Требуются действия с нашей стороны и со стороны других участников.

Напомним, что в книге продаж электронный счет-фактура (электронный УПД) будет зарегистрирован еще до поступления подтверждения оператора ЭДО после проведения документов учетной системы Реализация (акт, накладная) и Счет-фактура выданный, поскольку счета-фактуры регистрируются в книге продаж при возникновении обязанности по исчислению НДС и вне зависимости от даты их выставления покупателям (п. 2 и 3 Правил ведения книги продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137).

При этом в форме Электронные документы (Таблице состояния) можно увидеть, что ожидается извещение покупателя о получении счета-фактуры (Извещение о получении) и информация покупателя об оформляемой сделке (УПД (информация покупателя)).

Согласно пункту 2.9 Порядка обмена, выставление покупателем извещения о получении счета-фактуры не является обязательным.

Получение от покупателя извещения о получении УПД и информации об оформляемой сделке

Пунктом 2.9 Порядка обмена предусмотрено, что покупатель по взаимному согласию с продавцом может формировать извещение о получении счета-фактуры.

Кроме того, при реализации товаров продавец должен получить информацию покупателя об оформляемой сделке.

Получение продавцом таких документов от покупателя происходит при очередном сеансе связи с оператором ЭДО, после чего в документах Реализация (акт, накладная) и Счет-фактура выданный в информационной строке состояния электронного обмена появится статус ЭДО завершен.

В форме Электронные документы (Таблице состояния) отражается вся информацию о состоянии и движении всех электронных документов (рис. 6).

Для просмотра содержимого каждого электронного документа (УПД (информации продавца), подтверждений, извещений, УПД (информации покупателя)) с описанием прохождения всех необходимых статусов обмена необходимо дважды щелкнуть по активной строке в форме списка.

После завершения обмена в режиме просмотра электронного УПД будет отражена информация о подписании документа обеими сторонами сделки.

Источник