Как отследить активность пользователей amocrm
Мониторинг активности
Мониторинг активности доступен на профессиональном тарифе.
Он нужен для того, чтобы ограничивать активность пользователей в аккаунте.
Например, если вы знаете, что ваши сотрудники в день или час должны переходить по какому-то определенному количеству карточек, то вы можете установить число, достигая которого пользователи будут деактивированы из аккаунта.
В этом случае пользователь не сможет больше войти в аккаунт, пока администратор снова не активирует его в разделе «Права и пользователи», и всем администраторам аккаунта придет оповещение, кто был деактивирован и по какому лимиту.
Можно настроить два ограничения: на просмотр карточек и на просмотр элементов списка.
Кто может настраивать: только администратор
На кого распространяется: на всех пользователей
Как активировать пользователя: Активировать пользователя может только администратор аккаунта (любой, если их несколько). Для этого необходимо перейти на страницу “Настроек” в раздел “Права и пользователи”, выбрать в списке деактивированных пользователей нужного, поставить галочку напротив “Активности” и сохранить.
Ограничения на просмотр карточек включает в себя карточки сделок, покупателей, контактов и компаний, а именно сумму всех просмотренных карточек. Учитывается только первый заход на карточку, если вы перешли на вторую, а потом вновь зашли на первую, то в сумме получается всё равно 2 записи, а не три.
Как работают ограничения по спискам (включает АПИ + мобильные приложения):
АПИ: Все обращения через /list учитываются и суммируются.
Моб.приложения: Нет разграничения карточек-списков, в мобильном приложении все считается как элементы списка.
Новая amoCRM – больше чем CRM. Следит за клиентами на сайте и предлагает им личный кабинет
2 раза в год мы заметно обновляем amoCRM и проводим демонстрацию новой версии. Обычно презентация обновления проходит в рамках конференций АМОКОНФ, однако в этом году, конференции пришлось отменить, а презентация новинок прошла онлайн.
Несмотря на это, последний релиз получился очень насыщенный и интересный, и мы показали много новых и ярких функций, о которых и пойдет речь ниже.
Теперь amoCRM собирает максимум информации об источнике сделки и сохраняет ее на отдельной новой вкладке Статистика. Все UTM-метки, коды счетчиков и сквозной аналитики сразу подтягиваются в карточку сделки
Теперь amoCRM по заданному вами правилу проверит каждую заявку на возможные дубли и при необходимости вместо создания новой сделки обогатит уже существующую. Вы можете проверять заявки на совпадение телефона, email’а или по внутренним данным amoCRM. Мы обновили метод API для создания сделок, поэтому amoCRM проверит даже заявки, которые создают внешние интеграции. Больше никаких дублей.
Новый метод создания сделок в API, который может проверять заявку на дубли по настроенным правилам
Абсолютно новый конструктор веб-формы. Больше готовых дизайнов, больше гибкости и возможностей кастомизации внешнего вида формы (шрифт, фон, размещение текста и тд). Теперь веб-формы не теряют заполненные данные при перезагрузке, а в некоторых случаях могут даже предзаполнять поля. Заполненную форму теперь можно отправлять через подключенные мессенджеры, что автоматически добавит еще один способ связи с клиентом.
Аналитика
В amoCRM вы можете не только работать со сделками, но и посмотреть конверсию, оценить эффективность работы менеджеров и даже проанализировать проблемные места работы вашего отдела продаж.
В системе предусмотрены ряд готовых отчетов, а также отчет «Список событий», который представляет из себя массив данных с возможностью фильтрации по ним по принципу Excel, для того чтобы вы могли делать нестандартные выборки.
Одним из базовых отчетов является «Воронка продаж». В отчете вы можете увидеть, сколько сделок прошло данные этапы за выбранный вами промежуток времени, слева от воронки показан процент конверсии. Первичный этап всегда 100%, потому что мы считаем, что все сделки, пришедшие в воронку, проходят через него. Дальше мы видим, что следующий статус показывает цифру 87, это значит, что только 87% поступивших сделок за период времени перешло в следующий этап, а 13% ушло в «Закрыто и не реализовано».
Справа показано либо количество, либо бюджет сделок, находившихся в этих этапах за период времени. Воронка всегда заканчивается двумя конечными этапами: «Успешно реализовано» и «Закрыто и не реализовано»с конверсией. Слева расположена длительность по этапам, которая позволяет оценить среднее время нахождение сделки на данном этапе.
После того, как в аккаунте появится достаточное количество данных по работе со сделками, система построитграфик прогноза продаж, который на основе уже имеющейся истории работы со сделками и вашего текущего среза открытых сделок построит предполагаемый прогноз на будущий период.
Подробную информацию о работе менеджеров вы можете увидеть в отчете по сотрудникам. Вы можете построить собственную сравнительную таблицу по менеджерам, выбрать самостоятельно по каким критериям вы сравниваете работу менеджеров вашего отдела продаж, быстро оценить и сравнить качество работы сотрудников.
Далее при клике на фамилию каждого из менеджеров, вы можете посмотреть более детальную информацию по его работе.
Как отследить эффективность каналов продвижения: интеграция amoCRM, виртуальной АТС Гравител и Roistat
Как работает интеграция
1. Объединение сервисов позволяет отслеживать множество различных рекламных источников. Для этого есть все необходимы аналитические и коммуникационные инструменты: коллтрекинг, email-трекер, ловец лидов, робот для управления ставками, и многое другое.
В левой части интерфейса Roistat собраны все инструменты. Справа отображаются общие статистические данные по количеству визитов сайта и выполненных заявок, которые подтягиваются из amoCRM.
2. Сервис аналитики по полученным данным формирует сводный отчет, который показывает полезность или бесполезность канала.
В наглядной диаграмме Roistat показаны рекламные каналы и количество визитов по каждому из них.
3. Коллтрекинг, с подключенными к нему телефонными номерами, показывает полную картину по всем входящим вызовам.
Для отслеживания эффективности рекламных кампаний можно подключать разные телефонные номера (городские, региональные или федеральные), в зависимости от того, где будут проходить мероприятия.
В системе можно увидеть среднюю продолжительность привлеченных звонков, которые поступили по различным каналам. В процентном соотношении отображается количество звонков по географическому положению.
5. CRM-система, благодаря внесенным данным по сделкам и суммам, отображает этапы продвижения клиента по воронке продаж (от первого звонка до факта приобретения продукции).
При взаимодействии с amoCRM в интерфейсе Roistat видна каждая сделка и ее результаты, включая сумму денег, которую в итоге заплатил клиент.
Объединенные сервисы представляют собой мощный маркетинговый инструмент, позволяющий получать аналитические сведения об основных каналах продвижения и продажах по ним. На основе этой информации можно эффективно контролировать расходы и планировать будущие рекламные кампании.
Руководство по amoCRM
amoCRM – удобный сервис для ведения бизнеса. Весь его функционал заточен под продажи. В отличие от других CRM-систем, интерфейс проекта очень простой, напоминает записную книжку, поэтому настройку большинства функций можно сделать самостоятельно без привлечения специалиста.
Система интегрируется с веб-сайтом (продажа услуг, интернет магазины), мессенджерами, соцсетями и аналитикой: подключаете нужные источники, получаете заявки и работаете с ними, предварительно настроив воронку продаж. Коробки нет, только облачная версия. Есть мобильные приложения для Android и IOS.
Что лучше amoCRM или Битрикс24?
Однозначного ответа нет. Каждая из этих систем рассчитана на разных клиентов. Битрикс24, о котором я писал, – это полноценный корпоративный портал организации, в котором CRM является одним из инструментов обширного функционала. Его гораздо сложнее внедрить и настроить под работу компании, возможно, потребуется обучение сотрудников.
В amoCRM технология продаж понятна даже новичку. Система идеально подходит для продажи товаров и услуг: когда лиды собираются со многих маркетинговых каналов и в больших количествах. При этом сотрудники быстро адаптируются к работе, а внедрение и настройка занимают считанные дни.
Тарифы
Оплата за пользование системой осуществляется по подписке. Сразу уточню, оплачивать придётся минимум на полгода вперёд, помесячная оплата не предусмотрена.
Разработчик предлагает 3 тарифных плана:
Есть возможность сэкономить, приобретая один из пакетов – «Микро-Бизнес» и «Старт-Ап».
Бесплатной версии нет, но есть пробный период на 14 дней. Этого достаточно, чтобы потестить весь имеющийся функционал.
Начало работы: регистрация
Откройте стартовую страницу, дальше «Попробуйте бесплатно».
В открывшемся поле потребуется ввести электронку, имя, номер телефона. Система отправит на указанную почту логин и пароль для входа.
Вот так выглядит Рабочий стол amoCRM. Слева расположена панель инструментов, вверху – фильтры для отображения информации по периодам времени, мои/все.
Блок «Настроить» позволяет изменить цвет шрифта (тёмный/светлый), тему виджетов и фоновое изображение. Дополнительно можно менять порядок виджетов путём перетаскивания, и сам виджет (цифра, диаграмма, список), а также удалять виджеты и добавлять собственные.
Начну обзор с раздела «Настройки», а дальше будем разбираться с рабочими инструментами.
Настройки amoCRM
Интеграции
Одна из ключевых особенностей – неперегруженный функционал, который расширяется с помощью интеграций со сторонними сервисами, а их приведено более 600. Здесь вы можете подключить:
Счёт и оплата
Раздел содержит сведения о текущем тарифе и сроках действия. Здесь же можно перейти на другой пакет и оплатить его с помощью кнопки «Оформить заказ».
Общие настройки
Управление основными настройками аккаунта, включение опции «Товары», которая даёт возможность применять каталог продукции и анализировать продажи, установка запрета на создание другими пользователями Директ-чатов и ограничения на групповые чаты.
Пользователи
Чтобы внести нового пользователя в систему нажимаете «Добавить пользователя», заполняете его карточку. Ему на почту придёт уведомление с логином и паролем для входа. Есть возможность добавить бесплатного пользователя с ограничением прав, он может просматривать карточку сделки (покупателя) без редактирования.
Каждому пользователю присваивается роль. Управление правами к ролям происходит с помощью изменения уровня в «колбах», справа в столбце прописаны пояснения. В самом низу переводите в режим включения/выключения доступ к почте и спискам. После внесения всех настроек сохраняете нового пользователя.
Как и в других аналогичных проектах, с amoCRM можно работать через API. Ключ API копируется в настройках профиля. На этом вопросе я не буду останавливаться. Подробный мануал здесь.
Коммуникации
Создание шаблонов ответов для переписки с клиентами и NPS – генерация уникального номера беседы. Пояснения видно на скриншоте.
Инструкция по работе: создание сделок
1 этап – настройка воронки продаж
Откройте блок «Сделки» в панели инструментов, копка «Настроить». В системе указаны этапы продаж по умолчанию. С помощью символа «+» вы добавляете свои шаги, можете редактировать названия и цветовое оформление, перетаскивать столбцы мышью и удалять.
Настройка этапов необходима для того, чтобы собирать статистику по каждому из них. Дальше она будет выводиться в разделе «Аналитика».
2 этап – создание сделки
Есть 2 пути – «Новая сделка» или «Быстрое добавление». Второй вариант предполагает заполнение в карточке контакта и компании.
Предлагаю посмотреть, как работает воронка с помощью функции «Новая сделка». В карточку вносится имеющаяся информация по сделке (Основное). В правой части экрана будет выводиться история сделки – звонки, чаты и другое.
Обратите внимание, возле названия сделки есть опция «Управление тегами». Они применяются для связывания сделок. То есть каждой сделке можно присвоить тег, например, #сделки с сайта. Создайте перечень тегов, нажимайте «Тегировать», и закрепляйте за сделкой нужный тег или несколько.
Чтобы редактировать карточку под ваши цели и добавить свои уникальные поля используется вкладка «Настроить»-«Добавить поле». В дальнейшем вы сможете использовать их для фильтров и формирования отчётов.
3 этап – сбор статистики
Я буду использовать созданную выше сделку: проведу её по воронке продаж просто перетаскиванием мыши, чтобы сразу получить итог. Открываем раздел «Сделки». Отлично, здесь отображается сформированная карточка.
Закидываю её в папку «Закрыто и не реализовано». Перехожу в блок «Аналитика» и вижу результаты в отчёте «Анализ продаж».
Задачи: способы создания
Инструмент используется для напоминания сотрудникам о необходимости выполнить то или иное действие со сделкой, компанией/контактом.
Списки: как работать со справочником?
По умолчанию в блоке «Списки» отображаются 2 типа: контакты и компании. На платных тарифах добавляются свои списки.
С помощью кнопок «Добавить контакт» и «Добавить компанию» вы вносите данные и сохраняете их. Под тремя точками скрыты опции работы с данными, например, автоматический поиск дублей по всей базе.
Экспорт и импорт
Бизнес-процессы
Работа менеджеров автоматизируется благодаря созданию задачи и отправки её сотруднику при реализации заданного действия. Например, когда в систему добавляется новый контакт, ответственный сотрудник должен связаться с клиентом.
Почта: подключение и функционал
Для подключения почтового ящика откройте блок «Почта»-«Настройки»-«Добавить почту». В результате письма, отправленные на указанную вами электронку, автоматически будут прикрепляться к контактам, а сделки создаваться из списка писем.
Введите пароль почты, укажите тип – персональный или корпоративный ящик. В первом случае письма видны и доступны для работы только владельцу почты и администратору, во втором – всем пользователям, имеющий к ней доступ.
В системе реализована возможность создания шаблонов писем. Есть функция объединения писем в цепочку при условии, что вы поставили галочку в соответствующем окне (показано на скриншоте выше). Цепочка создаётся по 2 параметрам: письма с одного email-адреса клиента и одна тема письма. При этом можно указать адреса, которые не должны учитываться при объединении в цепочку – список исключений.
Аналитика: перечень отчётов
Анализ продаж – сведения по всем сделкам и заявкам. Статистика фильтруется по заданному отрезку времени, менеджерам, тегам.
Сводный отчёт – общие сведения по всем сделкам, контактам, задачам в виде диаграммы и графика. Есть фильтры по дате создания, статусу сделки, менеджерам, тегам.
Отчёт по сотрудникам – статистика по работе сотрудников. Можно делать выборку по конкретному менеджеру, за определённый период времени.
Список событий – история всех изменений, которые происходили в системе.
Звонки – история входящих/исходящих звонков подключённых к системе менеджеров.
Цели – установление общей суммы сделок и числа сделок для любого менеджера на определённый период. В результате сотрудник будет видеть динамику выполнения на графике. Отчёт собирается по каждому участнику и всей команде.
Подробнее о функционале при работе со сделками
Покупатели
Сущность «Покупатели» реализуется для повторных покупок. Она может передвигаться по этапам аналогично сделкам. Её подключение осуществляется в блоке «Настройки»-«Общие настройки». Автоматически блок появится в панели инструментов.
Digital воронка
Как поясняет разработчик, это инструмент, позволяющий минимизировать вмешательство менеджера при ведении клиента по этапам воронки продаж. Для этого нужно настроить автоматические действия, так называемые триггеры, которые выполняются при достижении заданных условий.
Открываем блок «Сделки»-«Настроить», нажимаем на этап (столбец), к которому нужно настроить триггер и выбираем инструмент.
Источники
В Digital воронке добавляются источники, из которых сделки попадут в саму воронку.
Выставление счетов
Чтобы выставить счёт, нужно подключить виджет Tranzaptor, открыв «Настройки»-«Интеграции». После этого заходите в карточку клиента, нажимаете «Выставить счёт» в виджете, заполняете поля, сохраняете и отправляете клиенту на почту.
Как удалить аккаунт в amoCRM?
Написать в техподдержку. Менеджер предварительно попросит вас проверить, нет ли в аккаунте важной информации. После удаления восстановить данные невозможно.
Отзывы о amoCRM
Если хотите почитать только положительные мнения, тогда вам на сайт. Я собрал отзывы с разных площадок. Основной негатив льётся в адрес техподдержки и по поводу сбоев в работе системы – подобные упоминания в большом количестве появились в 2019 г. Я же обратился в поддержку с простым вопросом по функционалу и получил ответ в течение 30 минут.
Вывод
Главная задача проекта – коммуникация с клиентами для получения заказов, поэтому ваши менеджеры не будут отвлекаться и делать лишние клики в системе. Функционал не перегружен, при необходимости легко дополняется с помощью готовых интеграций. Работать удобно, просто и понятно.
В следующей статье я сделаю обзор системы Простой бизнес – ещё одного аналога amoCRM. А пока советую для сравнения прочитать руководство по Мегаплан, CRM-системе с отличным юзабилити и функционалом.